Ciena戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向AI云網(wǎng)絡 砍掉PON業(yè)務

  ICC訊  Ciena正式關閉其寬帶無源光網(wǎng)絡（PON）計劃，將公司戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向云和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡機遇。這家設備商將著重發(fā)展光學技術，助力數(shù)據(jù)中心及傳統(tǒng)供應商應對人工智能增長帶來的需求。

  該公司正大幅投資于光學、路由和網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，以支持AI和云基礎設施的增長。Ciena正在將研發(fā)重點從住宅寬帶接入領域轉(zhuǎn)移至核心光學與數(shù)據(jù)中心解決方案，包括帶外管理技術。

  在2025財年第三季度，Ciena報告了強勁的營收表現(xiàn)，達到12.2億美元，這主要得益于其光學和路由平臺銷售的驅(qū)動。公司預計未來增長將來自AI和超大規(guī)模云廠商市場。

  超大規(guī)模云廠商與云驅(qū)動力

  Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith在2025財年第三季度財報電話會議上對投資者表示，公司看到其服務提供商客戶，包括數(shù)據(jù)中心提供商，正將網(wǎng)絡投資集中于能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應以支持和承載AI流量增長的領域，這催生了新的系統(tǒng)需求和互連機遇，并最終延伸至數(shù)據(jù)中心內(nèi)部。

  “為了確保我們能充分利用這些增長機遇，并作為我們整體產(chǎn)品組合定期評估的一部分，我們近期做出了決策，將我們的戰(zhàn)略投資集中于相干光學系統(tǒng)、互連解決方案、相干路由以及創(chuàng)新解決方案，例如我們的數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案，”他說。“為此，我們將把額外的研發(fā)投資重新導向這些技術，并遠離我們的住宅寬帶接入產(chǎn)品組合，這主要是考慮到未來幾年客戶在AI驅(qū)動和云網(wǎng)絡投資方面的優(yōu)先級更高。”

  由于將研發(fā)投資重新導向其核心光學技術，并停止其25G PON寬帶業(yè)務的進一步開發(fā)，Ciena計劃裁減4%至5%的員工，此次裁員已包含了寬帶投資轉(zhuǎn)移的影響。Ciena預計將在第四季度記錄一筆約9000萬美元的非現(xiàn)金費用，用于沖銷正在進行中的研發(fā)項目賬面價值。

  盡管有此變動，Smith強調(diào)，“我們將繼續(xù)銷售并支持我們現(xiàn)有的寬帶接入產(chǎn)品。”

  Ciena將其關注點轉(zhuǎn)向相干光學、路由及其數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案的決策，反映了其超大規(guī)模云廠商客戶的增長。公司估計，包括新興云服務商在內(nèi)的各類超大規(guī)模云廠商約占其業(yè)務的50%。

  Smith表示，Ciena預計“2026年的客戶構(gòu)成將與此類似，但該服務提供商業(yè)務中的很大一部分將與管理光纖網(wǎng)絡、云以及AI邊緣相關?！?

  同樣，公司看到更多云提供商持續(xù)投資于AI，許多客戶在過去一個季度宣布了其打算在未來幾個季度及未來數(shù)年增加AI相關支出的計劃。

  Ciena指出了本季度與云提供商達成的客戶勝利。第一個勝利是一個與訓練及地理分布的區(qū)域GPU集群互連相關的AI基礎設施項目。這個位于北美的項目是專用構(gòu)建，包含了Ciena的RLS平臺以及其互連產(chǎn)品組合中的WaveLogic 6 Nano 800-gig ZR插件。Smith說：“初始收入發(fā)貨正在進行中，我們預計在未來幾個季度，這將增長至數(shù)億美元。”

  另一個客戶勝利是關于DCOM，這是一個用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的帶外管理解決方案。Ciena與一家超大規(guī)模云廠商共同開發(fā)了此DCOM解決方案，該方案能幫助他們簡化大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營的安裝和管理，提高可擴展性并減少功耗和空間占用?！拔覀儸F(xiàn)在也已手握DCOM的重大訂單，”Smith說?！翱傮w而言，我們與所有主要超大規(guī)模云廠商都建立了日益牢固的合作伙伴關系，這推動了我們在這些AI基礎設施構(gòu)建中對行業(yè)領先技術需求的增長?！?

  在數(shù)據(jù)中心市場內(nèi)部，Ciena在一個被稱為“新興云服務商”的群體中看到了超越前五大超大規(guī)模云廠商的新機遇。這個群體包括AI計算專家，例如GPU即服務提供商、云和邊緣服務提供商，以及較小的數(shù)據(jù)中心和托管服務提供商。“在他們構(gòu)建和擴展自身基礎設施的過程中，新興云服務商戰(zhàn)略上定位于利用AI流量增長、分布式計算和自動化，這為Ciena在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造了長期的重大機遇，并增加了需求的持久性，”Smith說?！笆聦嵣?，我們已經(jīng)與這些尖端的新興云服務商贏得了多個新訂單，我們視其為一個快速擴張的新市場。”

  服務提供商增長跑道

  隨著COVID相關的供應鏈和庫存問題在服務提供商行業(yè)基本成為過去，Smith表示，Ciena看到了一個漫長的增長跑道。在本季度Ciena的前五大客戶中，有三家是服務提供商。公司正為其管理光纖網(wǎng)絡找到新的提供商機遇。管理光纖網(wǎng)絡是由第三方電信提供商為單一企業(yè)、云服務提供商或超大規(guī)模云廠商構(gòu)建、管理和維護的專用、高容量光纖網(wǎng)絡。

  “另一個圍繞工作負載轉(zhuǎn)移的動態(tài)是，隨著這些AI工作負載開始更靠近邊緣，你實際上是在談論服務提供商，”Smith說。“而這，加上我們正在北美和全球范圍內(nèi)看到的持續(xù)擴張的管理光纖網(wǎng)絡機遇，構(gòu)成了增長點?！彼a充說，“我預計，盡管相對于服務提供商，我們在云業(yè)務上將有超常的增長，但我認為明年的客戶構(gòu)成比例將大致相似。”

  光學與路由業(yè)務引領營收

  在2025財年第三季度，Ciena的光學和路由部門顯然是營收明星。光學網(wǎng)絡營收為8.155億美元，高于去年同期的6.07億美元。同樣，路由和交換業(yè)務營收為1.26億美元，超過去年同期的9270萬美元。網(wǎng)絡平臺總營收為9.414億美元。平臺軟件和服務以及Blue Planet自動化軟件和服務在本季度也實現(xiàn)了增長，分別達到9000萬美元和2780萬美元。最后，全球服務營收為1.602億美元。

  “12.2億美元的營收超出了我們指引范圍的高端，環(huán)比增長8%，同比增幅近30%，我們的RLS光學產(chǎn)品以及路由器和交換機表現(xiàn)強勁，”Ciena首席財務官Marc Graff表示。

  對于2025財年第三季度，Ciena報告營收為12.2億美元，相比之下，2024財年第三季度營收為9.423億美元。展望第四財季，Ciena表示“預計營收將在12.4億美元至13.2億美元之間。”

  這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變標志著Ciena始于2022年的寬帶推進計劃告一段落。當時，公司通過收購Tibit Communications和Benu Networks，承諾創(chuàng)建虛擬PON網(wǎng)絡平臺。Tibit帶來了其微型插頭光學線路終端技術，能夠在任何環(huán)境中實現(xiàn)PON的快速部署，而Benu則開發(fā)了一套云原生軟件解決方案組合，包括虛擬寬帶網(wǎng)絡網(wǎng)關。