英偉達40億美元戰(zhàn)略投資光芯片雙雄Coherent與Lumentum

  ICC訊  2026年3月2日——英偉達周一宣布，將向光子產(chǎn)品制造商Lumentum和Coherent各投資20億美元，旨在利用能夠更好地滿足日益增長的更快速AI處理器需求的技術(shù)，來增強其數(shù)據(jù)中心芯片的性能。

  受此消息影響，Lumentum股價在早盤交易中上漲5%，Coherent上漲9%。

  這兩筆交易還可能幫助這家AI芯片巨頭在快速發(fā)展的AI硬件行業(yè)中擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，因為許多頂級云服務(wù)提供商正著手構(gòu)建定制芯片以滿足其個性化AI需求。

  數(shù)十億采購承諾與產(chǎn)能保障

  周一的合作包括英偉達數(shù)十億美元的采購承諾，以及未來從Lumentum和Coherent獲得先進激光器和光學(xué)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的產(chǎn)能及使用權(quán)。

  與Lumentum達成的是一項多年戰(zhàn)略協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英偉達作出數(shù)十億美元采購承諾，并獲得未來對先進激光器組件的產(chǎn)能獲取權(quán)利。此外，20億美元投資將用于支持Lumentum在美國新建工廠、擴大本土制造能力過程中的研發(fā)、未來產(chǎn)能及運營。Lumentum首席執(zhí)行官Michael Hurlston表示，公司將投資建設(shè)新的制造工廠以增加產(chǎn)能。

  與Coherent的協(xié)議同樣包含英偉達數(shù)十億美元的采購承諾，以及未來對先進激光器和光學(xué)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用權(quán)和產(chǎn)能保障。英偉達還將向Coherent投資20億美元，用于支持其在美國本土建設(shè)制造能力過程中的研發(fā)、未來產(chǎn)能及運營。

  硅光子技術(shù)：AI芯片的下一個前沿

  英偉達一直在積極尋求新技術(shù)來幫助提升其芯片的速度，光子學(xué)已成為許多尋求滿足更高推理需求的芯片制造商的熱門選擇。

  英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jensen Huang表示：“與Lumentum攜手，英偉達正在推進全球最尖端的硅光子技術(shù)，以構(gòu)建下一代的吉瓦級AI工廠?！痹谂cCoherent的合作聲明中，他補充道：“通過與Coherent合作，英偉達正在開創(chuàng)下一代硅光子技術(shù)，以實現(xiàn)前所未有的規(guī)模、速度和能效的AI基礎(chǔ)設(shè)施。”

  定制芯片制造商Marvell Technology去年宣布以32.5億美元收購半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Celestial AI，以利用其在光子學(xué)方面的研究成果。該技術(shù)使用光而非電信號在AI芯片之間創(chuàng)建連接。

  AI基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮持續(xù)

  隨著AI模型對算力的渴求無止境增長，科技巨頭們正以前所未有的規(guī)模投入資金，從云計算合作到GPU投資，從巨型數(shù)據(jù)中心建設(shè)到國家級的"星際之門"項目。英偉達CEO黃仁勛近期預(yù)計，到本十年末，全球在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投入將達到3至4萬億美元。

  超大規(guī)模企業(yè)計劃僅在2026年就在數(shù)據(jù)中心項目上投入近7000億美元。其中，亞馬遜預(yù)計2026年支出為2000億美元，谷歌預(yù)計在1750億至1850億美元之間，Meta預(yù)計支出為1150億至1350億美元。

  英偉達最新季度財報顯示，公司營收達到680億美元，同比增長73%，其中620億美元來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。黃仁勛在財報后的分析師電話會議上表示：“全球?qū)oken的需求已經(jīng)呈現(xiàn)完全指數(shù)級的增長?！彼€回應(yīng)了市場對科技公司資本支出可持續(xù)性的擔(dān)憂，表示計算投資很快會帶來收入。“在這個AI新時代，計算就是收入。沒有計算，就無法生成token。沒有token，就無法增加收入?！?

  光模塊市場迎爆發(fā)式增長

  2026年，以800G、1.6T光模塊為核心的光通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗贏I算力驅(qū)動，將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，部分廠商訂單已接至2027年。

  目前，800G是市場需求的主流產(chǎn)品。2025年市場需求量約為2000萬只，是2024年的兩倍。預(yù)計2026年需求量有望再度翻倍，并在2027年保持高位。1.6T光模塊在2025年開啟規(guī)模商用起點，預(yù)計2026年需求量將出現(xiàn)顯著增長，后續(xù)保持高增長態(tài)勢。