CignalAI：2025年全球光器件營(yíng)收近250億美元

  ICC訊 根據(jù)研究公司Cignal AI發(fā)布的《光器件報(bào)告》，人工智能驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心和傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將在2025年推動(dòng)光器件市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)。其中，數(shù)通（Datacom）器件營(yíng)收預(yù)計(jì)將超過(guò)180億美元，相干模塊營(yíng)收預(yù)計(jì)將達(dá)到近60億美元。

  報(bào)告指出，高速數(shù)通模塊——尤其是800GbE和新興的1.6TbE設(shè)計(jì)——將在2026年繼續(xù)保持營(yíng)收增長(zhǎng)的主要引擎地位。與此同時(shí)，電信相干可插拔模塊和1.2Tb及以上速率嵌入式光學(xué)器件，將推動(dòng)新一輪為期多年的帶寬擴(kuò)張。Cignal AI預(yù)計(jì)，從2024年到2029年，數(shù)通光器件總營(yíng)收將以超過(guò)20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)將達(dá)到近290億美元。

  Cignal AI首席分析師Scott Wilkinson表示：“上一季度，400G及以上速率數(shù)通光模塊出貨量首次突破1000萬(wàn)只，營(yíng)收超過(guò)50億美元。下一個(gè)增長(zhǎng)引擎是1.6TbE模塊以及適用于多種應(yīng)用場(chǎng)景的相干模塊。目前，Ciena、Cisco/Acacia和Nokia等公司正在為Meta及其他客戶提供800ZR+模塊?！?

  高速數(shù)通模塊驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

  數(shù)通光器件季度營(yíng)收已突破50億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到300億美元；這一高達(dá)21%的五年年復(fù)合增長(zhǎng)率，主要由超大規(guī)模AI部署和更高速率的光學(xué)器件需求驅(qū)動(dòng)。2025年，高速數(shù)通模塊（400GbE及以上）的總出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到4200萬(wàn)只，其中800GbE是主力；1.6TbE模塊將在2026年快速增長(zhǎng)。

  本季度報(bào)告上調(diào)了800GbE模塊的預(yù)測(cè)，由于供應(yīng)商報(bào)告需求未見(jiàn)放緩，預(yù)計(jì)出貨量將超過(guò)2000萬(wàn)只；同時(shí)預(yù)測(cè)1.6TbE模塊在2026年的出貨量將超過(guò)500萬(wàn)只。Cignal AI估計(jì)，即使到預(yù)測(cè)期末混合平均價(jià)格將降至每千兆比特0.40美元以下，400G+數(shù)通模塊的潛在市場(chǎng)規(guī)模到2029年仍將達(dá)到近300億美元。

  電信相干帶寬加速擴(kuò)張

  在電信領(lǐng)域，2025年相干帶寬將增長(zhǎng)超過(guò)40%，并在2026年進(jìn)一步加速增長(zhǎng)。這主要得益于400ZRx、800ZRx和1.2T+嵌入式光學(xué)器件的規(guī)模應(yīng)用，以支持AI驅(qū)動(dòng)的城域和長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。預(yù)計(jì)到2026年，可插拔相干模塊將承載超過(guò)60%的電信帶寬。

  旭創(chuàng)公司在800GbE模塊出貨量上保持領(lǐng)先，但其與新易盛、Coherent和Nvidia之間的差距正在縮小。Marvell和Acacia在400ZRx市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，但隨著Ciena和Nokia開(kāi)始出貨800ZRx模塊，市場(chǎng)格局可能出現(xiàn)變動(dòng)。