年終盤點：光通信2025年度十大關(guān)鍵詞

  ICC訊 2025年，人工智能的洪流席卷全球，改變著人們的生產(chǎn)生活方式，從云端到邊緣，對網(wǎng)絡帶寬與效率的渴求達到前所未有的高度。光通信，作為信息時代最堅實的高速公路，正從后臺走向前臺，從基礎支撐演變?yōu)轵?qū)動AI算力、塑造智能世界的核心引擎。技術(shù)的代際躍遷、資本的狂熱聚焦與產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，共同勾勒出這一年光通信產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊的創(chuàng)新圖景。

  2025年已到了尾聲，我們精選2025年度光通信十大技術(shù)關(guān)鍵詞，不僅是對過去的總結(jié)，也預示著光通信未來發(fā)展的軌跡。

  01 AI+光電：相互融合，開啟智能光時代

  2025 年，AI 與光電的關(guān)系從 “相互促進” 走向 “融合”。這一融合正沿著兩大路徑縱深演進：一方面是“Optics for AI”，由于AI計算需要大量的數(shù)據(jù)處理和運算，對硬件性能提出了很高的要求(包括光電傳感器、光電材料、光電設備等);另一方面是 “AI for Optics”，人工智能算法不僅能優(yōu)化光網(wǎng)絡運營(如故障預測、資源自調(diào))，還能為光電產(chǎn)業(yè)帶來創(chuàng)新，使得光電設備可以實現(xiàn)自動化、智能化控制。此外AI與光電的融合還誕生了一系列前沿應用涵蓋了醫(yī)療、安防、智能制造等多個領(lǐng)域，為人們的生活帶來了極大的便利。

  這一年，英偉達以“AI工廠”為核心愿景，展示了AI算力產(chǎn)業(yè)鏈未來全新的技術(shù)升級路線和供應鏈合作伙伴。華為在“華為中國合作伙伴大會2025”正式發(fā)布全光網(wǎng)系列創(chuàng)新解決方案，提出“無光不AI”核心理念，旨在通過光技術(shù)突破推動AI在千行萬業(yè)的規(guī)?；瘧?。全球科技巨頭正掀起一場AI基礎設施投資熱潮，投資規(guī)模巨大且地域廣泛。美國成為投資重點，微軟、谷歌、亞馬遜及Meta等公司均有千億至數(shù)千億美元級別的投入，用于建設數(shù)據(jù)中心、超級計算機等AI基礎設施。

  02 1.6T：光模塊迭代加速

  技術(shù)迭代加速是數(shù)通光模塊行業(yè)的核心特征，近年來產(chǎn)品迭代周期從3-4年壓縮至1-2年。AI算力需求爆發(fā)進一步催化1.6T模塊發(fā)展，其作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部連接的新技術(shù)趨勢，市場共識認為，800G光模塊需求翻倍已成定局，而1.6T技術(shù)也已結(jié)束樣品階段，增長曲線更為陡峭，即將在2026年開啟規(guī)?；逃迷辍?

  2025年，各會議會展可以清晰看到，1.6T和200G/通道技術(shù)已成為行業(yè)新基準，相關(guān)芯片與模塊解決方案密集發(fā)布。英偉達GPU集群的持續(xù)建設，Meta、谷歌、AWS等ASIC芯片帶來的超過2000萬只的增量市場，都將給800G/1.6T光模塊帶來明確需求。

  03 硅光：從技術(shù)選項到產(chǎn)業(yè)主流

  2025年，硅光技術(shù)已經(jīng)趨于成熟和完善，由中等規(guī)模集成向大規(guī)模、超大規(guī)模集成發(fā)展。光電融合更深入，實現(xiàn)了光電全集成化。硅光市場將以較高的年復合增長率增長，市場規(guī)模將不斷擴大。

  這一年的進展尤為深刻。中際旭創(chuàng)的800G硅光模塊已批量應用于谷歌、亞馬遜等超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。華為的硅光相干光模塊已部署在跨洋通信網(wǎng)絡中。Lightmatter的Envise光子計算芯片，能效比傳統(tǒng)GPU高10倍以上。英特爾的硅光互連技術(shù)已用于下一代CPU與GPU的協(xié)同計算。華工科技表示，硅光技術(shù)能夠解決AI算力提升需求與摩爾定律逐步失效的矛盾，其擁有大帶寬、高速率、低能耗等優(yōu)勢。目前，硅光技術(shù)的應用在光模塊中逐步提升，特別在高速率模塊中應用滲透率進一步加大，未來可達到三分之一以上。

  04 CPO：憑借能效與集成優(yōu)勢，長期主導高端市場

  隨著AI芯片功耗攀升與機柜密度極限逼近，傳統(tǒng)可插拔光模塊的功耗與速率瓶頸日益凸顯。2025年，光電共封裝(CPO) 技術(shù)路徑從前沿探索走向產(chǎn)業(yè)共識，成為突破“功耗墻”、實現(xiàn)超高密度互聯(lián)的確定性方向。CPO通過將硅光引擎與AI ASIC/交換機芯片在封裝層面緊密集成，極大縮短電互連距離，是解決大數(shù)據(jù)高速傳輸難題的關(guān)鍵技術(shù)路徑。

  英偉達3月GTC大會首度推出CPO交換機新品，英偉達CEO黃仁勛表示: “CPO是AI工廠網(wǎng)絡的必然選擇，打破傳統(tǒng)銅纜和光模塊的局限性?！盋PO在AI數(shù)據(jù)中心Spine層(高帶寬、低延遲)逐步替代可插拔模塊。IFOC 2025新華三實現(xiàn)了CPO直連800G光模塊的互通演示，實測顯示系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，充分驗證CPO直連800G光模塊的兼容性與商用可行性，為AI智算中心網(wǎng)絡架構(gòu)升級提供堅實支撐。2026-2030年為CPO規(guī)?；P(guān)鍵期，可插拔模塊進入“性能升級+成本優(yōu)化”雙軌競爭。

  05 超節(jié)點：高密度集成，重構(gòu)智算中心算力供給形態(tài)

  面對千億乃至萬億參數(shù)大模型的訓練需求，傳統(tǒng)以機柜為單位的GPU堆疊方式遭遇散熱、互聯(lián)與調(diào)度效率的瓶頸。2025年，超節(jié)點應運而生，成為智算中心物理架構(gòu)進化的集中體現(xiàn)。它是一種將數(shù)百顆AI計算芯片、高速互聯(lián)網(wǎng)絡(如NVSwitch)、高效供電與液冷系統(tǒng)高度集成于一體的一體化算力單元。

  華為、阿里巴巴、浪潮信息等推出的超節(jié)點產(chǎn)品，實現(xiàn)了計算、網(wǎng)絡、存儲的池化與一體化調(diào)度，將集群內(nèi)的有效算力利用率提升至新高度。華為昇騰384超節(jié)點通過高速互聯(lián)總線，突破互聯(lián)瓶頸，讓超節(jié)點像一臺計算機一樣工作，其算力總規(guī)模達300Pflops，是英偉達NVL72的1.7倍。在華為昇騰384超節(jié)點架構(gòu)中，GPU與光模塊的數(shù)量比例高達1：18，進一步提升了光模塊需求?？梢灶A見，Scale-Up(縱向擴展，即構(gòu)建更強大的單一體)和Scale-Out(橫向擴展，即連接更多個體)將并行發(fā)展?？梢哉f超節(jié)點是AI算力基礎設施走向標準化、產(chǎn)品化和集約化的關(guān)鍵形態(tài)。

  06 空芯光纖：革命性傳輸介質(zhì)開啟商用

  2025年是空芯光纖從實驗室走向商用化的里程碑之年。憑借其接近真空中光速的傳播速度和超低非線性效應，為未來網(wǎng)絡提供了顛覆性的性能潛力，尤其對金融高頻交易、超算同步、量子通信等時延敏感場景意義非凡。

  年內(nèi)，中國運營商引領(lǐng)了全球商用化進程：中國移動開通國內(nèi)首條空芯光纖示范線路;中國電信建成全球最長(100公里)的空芯光纖商用干線，連接東莞與香港數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)亞毫秒級時延;中國聯(lián)通實現(xiàn)了首條跨境空芯光纖金融級應用。這些突破不僅驗證了其工程可行性，更彰顯了其在提升國家算力網(wǎng)絡骨干效能、賦能低時延經(jīng)濟方面的戰(zhàn)略價值。光纖行業(yè)發(fā)展高級顧問閆長鹍在訊石光電有約訪談時表示，空芯光纖從產(chǎn)業(yè)鏈完備到大規(guī)模應用需要一定時間?？招竟饫w的工業(yè)化生產(chǎn)仍面臨工藝一致性、穩(wěn)定性和成本挑戰(zhàn)，預測其未來3-5年將主要應用于對低時延、低衰減有極高要求的高價值場景。

  07 OCS：全光互聯(lián)，正在快速發(fā)展初期

  2025年，OCS交換機 作為實現(xiàn)全光互聯(lián)的關(guān)鍵設備，其重要性隨著AI集群規(guī)模擴大而日益凸顯。OCS通過在光層直接完成信號的路由與交換，避免了頻繁的光-電-光轉(zhuǎn)換，從而提供超大帶寬、極低延遲且功耗極低的連接解決方案。

  OCS沒有單一技術(shù)形成壟斷。MEMS、液晶(DLC)、硅光波導、壓電陶瓷等主流技術(shù)路線并行發(fā)展，廠商根據(jù)成本、性能和技術(shù)難度進行綜合選擇。全球OCS市場仍處于早期商業(yè)化階段，目前僅有谷歌、英偉達等少數(shù)科技巨頭在數(shù)據(jù)中心中規(guī)?；瘧? OCS，多數(shù)企業(yè)仍處于評估或小范圍測試階段。產(chǎn)業(yè)鏈分為上游核心器件、中游設備集成與下游應用。上游技術(shù)壁壘和價值量最高，中游是國際廠商集成與國內(nèi)代工并存。

  08 資本與整合：產(chǎn)業(yè)股價受熱捧與產(chǎn)業(yè)并購

  光通信資本市場過去一年表現(xiàn)極為活躍，呈現(xiàn)出鮮明的“AI驅(qū)動”特征。二級市場上，與AI算力直接相關(guān)的光模塊、光芯片公司股價受到持續(xù)追捧。一級市場，風險資本大規(guī)模涌入硅光、CPO、先進封裝等前沿技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)，資本深度滲透產(chǎn)業(yè)鏈。

  更為激烈的動向發(fā)生在產(chǎn)業(yè)并購領(lǐng)域。為補齊在CPO、硅光、高速DSP或EML芯片等領(lǐng)域的技術(shù)短板，或快速獲取產(chǎn)能與市場份額，行業(yè)巨頭展開了多起戰(zhàn)略收購。如Marvell以32.5億美元收購CPO廠商Celestial AI，安費諾以105億美元收購康普CCS業(yè)務等等，這場由資本助推的整合與擴張，正在快速重塑全球光通信產(chǎn)業(yè)的競爭格局，加速行業(yè)集中度提升，并推動形成以技術(shù)領(lǐng)先和規(guī)模交付為核心競爭力的新生態(tài)。

  詳情查看：2025光通信年度盤點：影響行業(yè)風向的十大資本事件

  09 EML：速率翻倍，但供應短缺

  在硅光技術(shù)高歌猛進的同時，作為傳統(tǒng)高性能方案代表的電吸收調(diào)制激光器(EML) 并未退場，反而在2025年展現(xiàn)出強大的技術(shù)韌性與持續(xù)演進能力。面對1.6T及更高速率的需求，全球頭部廠商已將單通道EML的速率從200G推向了400G。國產(chǎn)化進程也在加速，長光華芯發(fā)布了200G PAM4 EML芯片，源杰科技也完成了200G PAM4 EML的產(chǎn)品開發(fā)。

  2025年EML領(lǐng)域最引人關(guān)注的變化來自市場端。AI算力需求的爆炸式增長，直接導致了EML的全球性供應短缺。英偉達為確保其GPU集群的光模塊供應，對主要EML供應商產(chǎn)能進行了“包產(chǎn)”，導致市面上EML激光芯片的交貨期已排到2027年以后，造成了嚴重的供給瓶頸。Lumentum表示其全產(chǎn)品線產(chǎn)能告急，尤其是數(shù)據(jù)中心核心的EML(電吸收調(diào)制激光器)與CW(連續(xù)波)激光器，需求遠超供應。EML的短缺將促使下游客戶尋求更多元的供應商和替代方案，這可能為具備技術(shù)實力的國產(chǎn)EML供應商和專業(yè)的化合物半導體代工廠帶來新的市場機遇。(補充：此外極度短缺的還有法拉第旋光片、高速光模塊PCB等。)

  10 投產(chǎn)擴產(chǎn)：AI驅(qū)動全球擴產(chǎn)潮

  2025 年光通信產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展，離不開制造產(chǎn)能與人才儲備的堅實支撐。面對歷史性的市場需求增長，投產(chǎn)擴產(chǎn)幾乎成為全球光通信廠商的共同選擇。從中國大陸到東南亞地區(qū)，新的高端制造基地陸續(xù)投建，自動化產(chǎn)線升級提速，拉動了從光芯片、光器件到光模塊以及無源器件的全鏈條產(chǎn)能競賽。光通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍對下季度及長期增長持樂觀態(tài)度。

  康寧光通信光纖與電纜高級副總裁兼總經(jīng)理John McGirr表示：“像Blackwell這樣的72-GPU節(jié)點，所需的光纖量是傳統(tǒng)云交換機機架的16倍。我們沒有看到人工智能網(wǎng)絡增長放緩的任何跡象，尤其是隨著運營商進行縱向擴展和橫向擴展?！蓖懂a(chǎn)擴產(chǎn)不僅是為了交付更多的產(chǎn)品，更是為了在下一代技術(shù)競爭中，構(gòu)建起更高效、更自主、更具韌性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

  11 人才爭奪

  光通信產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)的同時，市場需求激增，行業(yè)人才缺口巨大，競爭愈發(fā)激烈。據(jù)中國光學工程學會調(diào)研顯示，全國光電領(lǐng)域重點企業(yè)年均人才缺口超10萬人，其中半導體材料與器件相關(guān)人才占比達30%，高端研發(fā)人才缺口尤為突出。在高端光學設計、光芯片、計算光學、先進激光技術(shù)、光刻技術(shù)、AR/VR核心光學器件等方向，具備深厚理論基礎和工程實踐能力的高層次人才(碩士、博士)非常搶手。對此，2026年1月16日IFOC訊石光通信年會的光通信人才招聘專場即將重磅登場，30+企業(yè)崗位覆蓋管理、研發(fā)、工藝、產(chǎn)品、市場、銷售等多方向。

  薪酬水漲船高，人才爭奪與流動也變得頻繁。武漢某獵頭公司發(fā)布，具備3-5年經(jīng)驗的光學/激光工程師年薪可達20-30萬元，資深專家年薪可達60-100萬元。人才跳槽漲薪幅度可達25%-40%。

  結(jié)語

  小編原本試圖以“十大關(guān)鍵詞”來錨定這一年最核心的變革。然而，技術(shù)的浪潮、資本的動向與產(chǎn)業(yè)的融合如此澎湃，以致于十大關(guān)鍵詞都顯得過于局限，最終呈現(xiàn)了這十一個關(guān)鍵詞，恰恰是光通信這一領(lǐng)域活力迸發(fā)、難以被簡單歸納的最好證明。或許您心中還有更具代表性的關(guān)鍵詞也歡迎您在評論區(qū)分享。

  當全球AI與光通信技術(shù)加速融合，年度產(chǎn)業(yè)人才流動熱潮如期而至——2026年1月16日，IFOC訊石光通信大會·年度論壇暨2025“訊石英雄榜”頒獎典禮與“光通信人才”招聘專場三軌并行!技術(shù)、市場、人才、資本動向一網(wǎng)打盡，共筑行業(yè)未來。歡迎行業(yè)同仁報名參會。

  (會議詳情：http://m.partyval.com/site/cn/News/2025/12/16/20251216063517137361.htm)